La clef du conseil adapté réside dans la connaissance de la situation de nos clients :
- les véhicules, les déplacements et ceux de la famille
- l’habitation et les constructions et autres chantiers
- les risques liés à la responsabilité du chef de famille et celle de la famille, les risques liés au décès et ses conséquences financières pour la famille,
- la baisse de revenu liée au départ à la retraite
- les crédits hypothécaires
- la prise en charge des dépenses de santé
- l’épargne
- les projets d’acquisition ou de cession de biens...